Biuro bierze nowego klienta
Onboarding klienta biura rachunkowego: umowa, umocowanie wobec urzędu, dane wymagane od instytucji obowiązanej i cennik — komplet, który domyka się przed pierwszym okresem.
Biuro rachunkowe albo kancelaria przyjmująca nowego klienta do obsługi.
Dokumenty
- 1.Umowa o prowadzenie ksiągDokument
Zaczynasz od niej, bo to ona wyznacza zakres: czego biuro nie zapisze w umowie, tego potem nie rozliczy.
Wzór: Umowa o prowadzenie ksiąg rachunkowych — Umowa biura rachunkowego z klientem — zakres usług, obowiązki klienta, odpowiedzialność i wynagrodzenie.
Zobacz wzór → - 2.Pełnomocnictwo dla biuraDokument
Bez umocowania biuro nie podpisze deklaracji ani nie odbierze pisma z urzędu — a każdy rodzaj pełnomocnictwa idzie do innego organu.
Wzór: Pełnomocnictwo dla biura rachunkowego — Umocowanie biura wobec organów podatkowych — pełnomocnictwo ogólne, szczególne albo do podpisywania deklaracji.
Zobacz wzór → - 3.Ankieta identyfikacyjna klientaDokument
Środki bezpieczeństwa finansowego stosuje biuro jako instytucja obowiązana — dane trzeba zebrać przy przyjęciu klienta, a nie przy pierwszej kontroli.
Wzór: Ankieta identyfikacyjna klienta biura — Pismo biura zbierające dane potrzebne do zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klienta.
Zobacz wzór → - 4.Oświadczenie o formie opodatkowaniaDokument
Ustawia sposób rozliczeń na cały rok — bez niego pierwszy okres rusza na domysłach.
Wzór: Oświadczenie o formie opodatkowania — Informacja klienta dla biura o wybranej formie opodatkowania na dany rok wraz z rozliczeniami dodatkowymi.
Zobacz wzór → - 6.Informacja o przechowywaniu dokumentacjiDokumentOpcjonalny
Odpowiada na pytanie, które wraca po latach — i podaje OBA ustawowe okresy, liczone inaczej.
Wzór: Informacja o przechowywaniu dokumentacji — Zasady przechowywania i wydawania dokumentacji klienta — z obydwoma ustawowymi okresami, nie tylko jednym.
Zobacz wzór →
Grafiki
Grafiki tworzysz w edytorze po założeniu konta — tu nie mają osobnej strony do podglądu.
- 5.Cennik usługGrafika
Ta sama tabela stawek, którą klient dostaje na piśmie, w postaci do wywieszenia.
Wzór: Cennik A5 — Cennik usług w tabeli, na ladę albo do teczki ofertowej, z uwagą o terminie cen.
Czego ten komplet nie obejmuje
- Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych — jej treść zależy od systemów, z których biuro faktycznie korzysta, więc nie powstaje z wzoru wypełnianego online.
- Wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy ani oceny ryzyka biura — to dokumenty własne instytucji obowiązanej, budowane pod jej klientów, a nie pismo do klienta.
- Urzędowych formularzy pełnomocnictw (PPO-1, PPS-1, UPL-1) — ich wzory określa rozporządzenie i składa się je na drukach organu.
Zgłoś potrzebę wzoru — czytamy każde zgłoszenie.
Zrób to krok po kroku
Po założeniu darmowego konta komplet pilnuje, co już zrobiłeś, i pokazuje, co jeszcze zostało — bez zgadywania, w jakiej kolejności podpisać i wysłać.